Seguro de salud para expatriados en China

Mercado chino continuará demandando seguros médicos

Tras una profunda reforma del seguro social en China, los seguros médicos comerciales, antes sin mayor peso en la industria de seguros local, ahora se han convertido en las “niñas mimadas” de las aseguradoras.

De hecho, China será el país con el mayor aumento de primas de seguros básicos en todo el mundo hasta el año 2020, de acuerdo con un estudio publicado por la compañía de reaseguros más grande del mundo. La lista de Munich Re dice que después de China, estarán Estados Unidos y Japón.

Además, el volumen de primas para la industria de seguros en la región Asia-Pacífico será el doble para el 2020. De acuerdo con el mismo estudio, el aumento de los ahorros de los consumidores está impulsando la demanda de seguros de vida y salud.

De allí que las aseguradoras chinas han estado inyectando enormes cantidades de dinero y energía en el desarrollo de sus productos y en la mejora de sus servicios.

“Los productos de seguro médico deberían convertirse en uno de los negocios fundamentales de las empresas de seguros de vida, y estamos trabajando para lograr ese objetivo”, dijo Xu Zhiwei, subdirector de la división de seguros de salud de grupos de la China Life Insurance Company, la aseguradora más grande del país.

La opinión de Xu es compartida por Zhang Jianmin, director general del departamento de seguros de salud de otra de las principales aseguradoras, Ping`an Insurance Company of China, que también busca el liderazgo en la venta de seguros de salud dentro del mercado nacional.

Los productos de seguro médico comercial surgieron en China hace pocos años y fueron descuidados por mucho tiempo debido a sus altos riesgos y falta de popularidad. Las oportunidades de negocios lucrativos comenzaron a surgir tras la reforma del seguro médico social para trabajadores urbanos y municipales, la cual inició en 1998, dejando grandes brechas que sólo pudieron ser cubiertas por los seguros comerciales.

Un informe de Swiss Re señala que los productos de seguros de salud fueron los de mayor crecimiento dentro del sector de seguros en China el año pasado, y la tendencia continuará este 2013. También para las entidades extranjeras éste es el mejor momento para invertir en la industria de la salud de China, incluyendo en seguros de salud.

Seguro de salud internacional en China

Globalsurance tiene amplio conocimiento de los seguros médicos internacionales para expatriados viviendo alrededor del mundo, incluyendo China. Estamos aquí para ayudarle a escoger el plan de Seguro de Salud Internacional en China más adecuado y que mejor se adapte a sus necesidades.

Globalsurance es un asesor independiente de seguros médicos y de salud internacional. Ofrecemos cotizaciones gratuitas y asesoramiento a clientes alrededor del mundo. Si está planificando viajar o vivir en el extranjero, hable con nuestros expertos hoy mismo.

Artículos acerca de las aseguradoras en China

Sistema de salud en China: el reto de una reforma

Publicado el 25 de julio de 2012 (actualizado en abril de 2013).

China ha diseñado un nuevo sistema cooperativo de atención médica, o seguro de salud público, exclusivo para personas en áreas rurales. Así lo informó el ministro de salud chino Chen Zhu tras una reunión especial sobre la reforma del sistema de salud chino a principios de 2013. Se estima que con la póliza, que cubrirá al 95 % de la población rural, la tasa de reembolso de los gastos de hospitalización de residentes rurales pase de 55 % a 70 % en promedio. También se espera que el gobierno incremente el subsidio a 280 yuanes (US$45) anuales por persona durante este 2013, desde los 240 yuanes que cubre actualmente.

El ministro indicó que además van a fortalecer la supervisión y mejorar el trabajo para evitar la indicación innecesaria de medicamentos o exámenes. Los medicamentos no esenciales no serán cubiertos por este programa de seguro. El funcionario también se comprometió a presentar un programa de seguros para enfermedades graves y un sistema de ayuda en caso de emergencias para personas de las zonas rurales con menos recursos económicos.

Por su parte, en la misma reunión, el vice primer ministro Li Keqiang, señaló que el enfoque de la reforma médica del duodécimo plan quinquenal (2011-2015) está cambiando para mejorar la calidad del servicio. Para lograrlo necesitan más apoyo financiero y formas innovadoras de garantizar que los pacientes, médicos y hospitales se beneficien de la reforma médica.

China inició la reforma de su sistema médico y de salud en los años 80 y en el 2009 se enfocó en la búsqueda de igualdad de acceso a la atención básica. Para ese año, estadísticas oficiales indicaban que el 85 % de los recursos de asistencia sanitaria de calidad se concentraban en las ciudades, a pesar del hecho de que los residentes de las áreas rurales sumaban el 56 por ciento de la población china, que pasa de los 1.300 millones de personas. De acuerdo con Li, la reforma busca superar las brechas urbano-rural y regional. En 2011, el Ministerio de Salud reportó que había el doble de médicos per cápita en las áreas urbanas que en las áreas rurales.

Para la reforma está previsto invertir RMB 1,13 trillones (US$ 180 mil millones) y abarca cinco áreas claves: expansión de la cobertura de seguro médico; el establecimiento de una lista de fármacos esenciales (EDL, por sus siglas en inglés); inversión en la mejora de instalaciones de atención primaria en salud; distribución más equitativa de la prestación de asistencia sanitaria y programas pilotos en hospitales públicos.

En las conclusiones del libro blanco de los servicios médicos y de salud del consejo de Estado, en diciembre de 2012, se señala que con la rápida industrialización y urbanización de China, así como con el envejecimiento de la población, los chinos están enfrentando una doble amenaza de salud: las enfermedades crónicas e infeccionas así como la necesidad pública de mejores servicios médicos.

Si hace 10 años las principales causas de mortalidad eran las enfermedades infecciosas y la malnutrición, actualmente son la hipertensión y la obesidad. De acuerdo con estadísticas del US Centre for Disease Control y la OMS, las enfermedades crónicas son la causa del 85 % de las muertes en China, mientras que estas representan el 70 % en EE. UU. y 63 % alrededor del mundo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, más de 260 millones de personas sufren de enfermedades crónicas. Una investigación de la Universidad de Beijing demostró que China es ahora el hogar de la población de diabéticos más grande del mundo. No obstante, aunque el 80 % del presupuesto del gobierno central chino en 2012 fue para tratar enfermedades crónicas sólo el 2 % del presupuesto sanitario fue destinado a la prevención.

Además de esto, está el hecho de que China es uno de los países con la población anciana más grande y que continúa creciendo. La política de un solo hijo ha creado una proporción de 4-2-1 (cuatro abuelos, dos padres, un hijo) que ya ha comenzado a tensar las finanzas públicas, algo que va a seguir aumentando a medida que una mayor parte de la población va alcanzando la edad de jubilación.

Funcionarios del Ministerio de Salud también han expresado que la inversión privada puede jugar un papel clave en la solución de estos problemas y han estado trabajando en resolver las trabas legales que impedían la inversión extranjera y nacional. Ahora es posible para empresas extranjeras tener sus propias instituciones de salud en China. Con la eliminación de estos obstáculos en el 2011 el número de hospitales privados subió 20% y ya hay unos 9.000 centros médicos privados en China. La meta del gobierno es que para el 2015, el 20 % de las camas hospitalarias sean de propiedad privada.

Estos retos del sistema de salud chino pueden representar posibilidades interesantes y lucrativas para proveedores de salud privados. Con un Estado incapaz de cubrir por completo el proyecto de salud, es sano que las autoridades continúen sus esfuerzos por mejorar el sistema público al tiempo que hacen más fácil la inversión privada en el sector.

La riqueza emergente de China no está comprando tantos seguros como se esperaba

Publicado el 03 de diciembre de 2012 (actualizado en abril de 2013).

Globalsurance continúa observando diferentes indicadores de la situación de la industria de seguros de salud en China. La mayoría de los analistas concuerda en que la población que está obteniendo grandes ingresos en el país no está dispuesta a comprar seguros de salud integrales en el corto tiempo. Muchas de las aseguradoras que han estado invirtiendo en desarrollar soluciones on-shore de cobertura de salud continúan viendo resultados variados. Mientras algunas aseguradoras están recalculando su estrategia en China, otras continúan desarrollando nuevos productos para poner a prueba el mercado.

A finales de 2012, y después de un éxito limitado, ICBC AXA eliminó su “Plan Ejecutivo de China” que fue lanzado en diciembre del año anterior y que estaba destinado a ciudadanos chinos con altos ingresos. El “Plan Ejecutivo de China” ofrecía beneficios que estaban por debajo de los usuales para los expatriados pero mejores que las pólizas chinas nacionales.

El plan ofrecía tratamiento limitado sólo dentro de China y excluía la cobertura de proveedores de alto costo (High Cost Providers, HCP). Esta parecía una buena estrategia para controlar los costos, especialmente porque los hospitales y clínicas dirigidos al mercado de expatriados han sido la causa principal de la rápida inflación en el sector de Seguros de Salud Privados Internacionales en China durante la última década.

El costo de los tratamientos en muchos de esos HCP compite con los de los hospitales más caros del mundo. ICBC AXA pensó en no incluir la cobertura en esos centros ya que los ciudadanos chinos no se enfrentan con las mismas barreras de idioma que los expatriados y que existen muchos otros hospitales y clínicas que ofrecen atención de alto nivel a personas que hablan chino y cuyos costos son muy inferiores a los de los HCP. Con ese hecho en mente, la compañía esperaba que el “Plan Ejecutivo de China” fuera adecuado para el mercado, ya que las familias de clase media y alta podrían buscar las mejores opciones de atención médica para sus familiares. Aún así, el plan no fue exitoso.

Otra situación que cuestiona el actual estado de los proveedores de salud privados en China tiene que ver con la última movida de Bupa International y algunas de las nuevas restricciones que ha impuesto en sus planes. En años anteriores, Bupa permitió que los niños fueran asegurados bajo sus planes de manera independiente de sus padres. Sin embargo, ahora eliminó esta opción y, aunque el plan todavía existe, ha sufrido muchos cambios de manera que sus primas, beneficios y suscripción son ahora mucho más selectivos. Aunque el plan de solo hijos era muy popular, no tuvo un alto índice de éxito financiero.

Tras estos resultados, los analistas de Globalsurance creen que los ciudadanos chinos saben que las pólizas están disponibles, pero no han entendido completamente la idea y beneficios de un seguro. Ellos ven la compra de un seguro de salud simplemente como una transacción financiera. Bajo ese punto de vista, si ellos podrán hacer reclamaciones por un monto mayor al que pagarán en un año, ¿por qué no comprar? Aunque al mismo tiempo, si ellos no serán capaces de obtener con las reclamaciones más de lo que pagarían en un año, ¿por qué comprar una póliza? Los analistas concuerdan en que los ciudadanos chinos podrían no estar considerando realmente el riesgo y las implicaciones financieras de un accidente grave o una enfermedad de largo plazo y los beneficios de comprar una póliza de seguro de salud.

Los analistas argumentan que también podría haber problemas relacionados con la forma de educar e informar a potenciales clientes, así como por qué ellos deberían invertir y adquirir una póliza de seguro de salud. Muchos concuerdan en que esta es una falla importante y que tomará un tiempo ajustarla. Con los distribuidores a menudo motivados por los márgenes de ganancia y rendimiento, puede tomar un largo tiempo, incluso muchos años, construir un portafolio médico. Aunque ya se están enfrentando a algunos retos, añadir la necesidad de educar a nuevos consumidores sobre los beneficios de los productos que se ofrecen crea mayores obstáculos para las aseguradoras que buscan crecer en China.

A pesar de las dificultades, muchos son optimistas acerca del futuro del mercado de seguros de salud en China, sólo es cuestión de actuar en el momento correcto. Los analistas coinciden en que eventualmente habrá un alto consumo de productos de seguro de salud entre las emergentes clase media y alta de China durante los próximos 10 años.

Precisamente, con la esperanza de que el tiempo sea el oportuno, Cigna anunció a finales de noviembre de 2012 el lanzamiento de un nuevo plan de seguro de salud para el mercado chino a través de CIGNA & CMC Life Insurance, una empresa conjunta entre Cigna y China Merchants Group. El producto, llamado Plan Perla, amplia la oferta de esta empresa a sus clientes expatriados, y está diseñado para hacer frente a las necesidades de los ejecutivos y empleados chinos que son claves dentro de las grandes empresas chinas. Si el plan tiene éxito, Cigna podría ser un ejemplo para otras empresas que buscan abordar el desafiante y particular mercado de seguros de salud de China.

China monitoreará las inversiones de las aseguradoras

El ente regulador de seguros de China ha establecido un comité que monitoreará cómo las compañías de seguros locales manejan sus activos, en un aparente intento de contener potenciales riesgos de liquidez.

La medida se produce después de que la Comisión Reguladora de Seguros de China (China Insurance Regulatory Commission, CIRC) relajara los controles sobre las aseguradoras a finales del 2012, permitiéndoles invertir en una amplia gama de productos para buscar mejores rendimientos después de sufrir la lentitud de los mercados de capital de China durante años recientes.

La CIRC dijo en un comunicado en su sitio web con fecha del 7 de abril de 2013 que su vicepresidente, Chen Wenhui, encabezará el comité.

De acuerdo con analistas consultados por Nasdaq, a menudo las aseguradoras chinas tienen dificultades en calzar el vencimiento de sus activos y pasivos, aunque han tenido una mayor flexibilidad para enfrentar este reto desde que en 2012 la CIRC introdujo una serie de reformas que le permite a las aseguradoras externalizar las operaciones de inversión e invertir en más productos.

Sin embargo, el descalce de vencimientos, aún puede dar lugar a riesgos potenciales de liquidez y reinversiones, según los analistas. Este descalce se debe principalmente al costo de los pasivos que se fija mientras que el rendimiento de inversiones, a través del uso de fondos activos de las aseguradoras, se ve afectado por la liquidez del mercado y, por lo tanto, trae mucha incertidumbre.

En 2012, la CIRC dio a conocer una serie de medidas de liberalización que permitieron a las aseguradoras invertir en nuevas áreas, añadiendo bonos híbridos y convertibles, así como de capital privado y deudas relacionadas con infraestructura, con los bonos previamente autorizados, acciones y depósitos bancarios.

La CIRC también elevó el tope de las inversiones de las aseguradoras en bonos no garantizados al 50% de los activos totales desde el anterior 20 %. Las compañías de seguros también pueden invertir en productos comerciales emitidos por bancos de gestión de patrimonios y valores respaldados por hipotecas, productos de confianza colectiva y derivados financieros.

Envejecimiento de población china es una oportunidad para las aseguradoras

Publicado el 27 de abril de 2012 (actualizado en abril de 2013).

China se está dirigiendo hacia un desastre demográfico. Se ha proyectado que para el año 2050, la poderosa nación asiática será la más anciana de las economías del BRICS, con un número de ciudadanos de la tercera edad superando con creces a la actual población en edad de trabajar. Un reciente estudio del Boston Consulting Group (BCG) y la Swiss Re indica que las empresas aseguradoras podrían ser fundamentales para hacer frente a este problema de envejecimiento y que deberían estar planificando activamente cómo van a capitalizar los retos y oportunidades que se presentarán con el envejecimiento de la población china.

El reporte de BCG y Swiss Re, titulado “De Plata a Oro: cómo las aseguradoras pueden capitalizar el envejecimiento en China” (“From Silver to Gold: how insurers can capitalize on aging in China”), analiza cómo la población china está y seguirá envejeciendo, qué retos plantea una población más anciana para los sistemas de seguridad social y salud estatales, así como para la más amplia comunidad de negocios internacional. El reporte señala que toda solución encontrada para hacer frente al desbalance demográfico requerirá el esfuerzo concertado de los sectores públicos y privados en China y, dada su línea de trabajo, las aseguradoras están en una posición única para enfrentar las fluctuantes demandas de protección y ahorro.

El envejecimiento de la sociedad no es algo único de China, de hecho, se trata de un fenómeno común de las naciones industrializadas del Occidente, pero la más grande economía de Asia se enfrentará con algunos particulares y fuertes contratiempos en comparación con la mayoría.

China se describe a sí misma como un “dividendo demográfico”, realidad adjudicada al rápido crecimiento y desarrollo socioeconómico de las últimas dos décadas que está llegando a su fin pues quienes integraban esa fuerza de trabajo responsable de la ascensión de su país están cerca de la edad de jubilación o retiro. BCG señala que las verdaderas ramificaciones de este desarrollo se podrían sentir desde el 2015, cuando la proporción de aquellos con edades entre 15 y 59 años -la población trabajadora- comience a declinar vertiginosamente. Mientras esto ocurre, se prevé que el segmento de la población por encima de los 60 años crezca a una tasa alarmante, desde los 165 millones que aproximadamente hay en la actualidad hasta 440 millones en el 2050. Para ese momento, el número de ciudadanos de la tercera edad representaría más de un tercio de la población total de China, colocando al país en una relativa desventaja competitiva con respecto a las otras grandes economías emergentes: Brasil, India y Rusia.

Más allá de las inquietudes de la industria de seguros, esto podría significar que los trabajadores del mañana tendrían que pagar impuestos más altos para apoyar un mayor gasto público en los ancianos, mientras que las personas mayores tendrán que trabajar por más tiempo de lo que lo hacen actualmente.

El gobierno continental ha estado trabajando para enfrentar este problema, lanzando en el 2009 tanto una reforma del sistema de salud por el orden de los RMB 350 billones (US$ 125 mil millones) como una ley de seguro social. Pero los gastos médicos continúan aumentando por lo que el gobierno chino necesita que sus ciudadanos gasten más de sus considerables ahorros, en lugar de aferrarse a las emergencias médicas.

De acuerdo con el reporte, el sistema de pensión chino y el fondo de seguro social obligatorio no han tenido en cuenta debidamente el aumento de los gastos de manutención, inflación médica y demanda que ocurre en todo el país y, por lo tanto, podrían no seguirle el paso a los acontecimientos adversos, especialmente cuando otros planes de pensión del sector privado y voluntario permanecen relativamente poco desarrolladas en el mercado

No se espera que el sector de atención médica nacional vaya mucho mejor, con investigaciones que demuestran consistentes carencias en el alcance de los tratamientos, servicios y abastecimiento de medicamentos. Adicionalmente, está el hecho de que la red de apoyo familiar tradicional china, el verdadero respaldo de la atención a largo plazo de las personas de la tercera edad, se ha debilitado debido a la migración masiva de las regiones rurales a las áreas urbanas. La conocida política de un solo niño también ha contribuido a fomentar la estructura familiar 4-2-1 (cuatro abuelos, dos padres, un hijo), lo cual da lugar a una carga excesiva en las generaciones jóvenes que deben cuidar de las más antiguas. “La habilidad de China para lidiar con estos retos tendrá un impacto significativo en los niveles de prosperidad de las décadas por venir”, comentó Richard Huang, un socio de BCG en Beijing.

El gobierno chino ha tomado nota de este desarrollo y está decidido a reducir los costos a pesar de enfrentar fuertes desafíos internos de parte de ciertos intereses que ven la reforma como una amenaza a su salario actual en la medida que avanza el modelo de negocios.

Otro tema que el gobierno chino ha abordado en sus amplias reformas de la seguridad social se refiere al acceso y costo de los cuidados de maternidad en el país. Hong Kong demostró ser un destino popular para las mujeres embarazadas del territorio continental ya que los niños nacidos dentro de sus fronteras están exentos de la restricción de un solo hijo y tienen derecho a una residencia local, entre otros beneficios. Sin embargo, tras un considerable aumento de alumbramientos de mujeres del territorio continental, Hong Kong decidió limitar a partir de 2013 la atención a embarazadas sólo para aquellas con ciudadanía hongkonesa o con esposo hongkonés y únicamente en clínicas privadas. El gobierno de Hong Kong justificó el cierre de sus hospitales públicos para la atención de embarazadas del territorio continental chino debido a que estas pasaron de 620 en 2001 a 43.982 en 2011, casi la mitad de todos los nacimientos de esta ciudad-estado, lo que estaba colapsando la capacidad de atención para sus propias embarazadas. En 2012 el número de partos de chinas continentales apenas bajó a 33.199, a pesar de que en mayo de ese año la Autoridad Hospitalaria incrementó los servicios de obstetricia para mujeres embarazadas no locales, sin reservación previa, de HK$48,000 a HK$90,000 en hospitales públicos, un costo que en territorio continental chino es casi 20 veces menor.

Mientras es el trabajo del gobierno central continuar la reforma de su red de seguridad social para atender mejor las necesidades de sus ciudadanos, las compañías de seguro tanto públicas como privadas deberían esperar desempeñar un rol más importante en la solución de problemas causados por el envejecimiento de la población en el futuro.

De acuerdo con BCG, las aseguradoras con base en China deberían enfocarse en varias iniciativas claves para capitalizar la evolución demográfica del país este y el siguiente año. El reporte indica que las aseguradoras deberían colocarse en la vanguardia de las reformas regulatorias que podrían ayudar al crecimiento del sector privado de pensiones, salud y seguros en el mercado de China. Parte de este plan requiere que las aseguradoras hagan más por estudiar y educar a los consumidores chinos acerca del valor a largo plazo de ahorrar e invertir en la preparación para la jubilación. Una vez que el poco penetrado mercado se entienda mejor, las aseguradoras pueden innovar sus exigencias con un mejor manejo de los productos y canales de atención a largo plazo.

Además, BCG aconsejó a las aseguradoras colaborar con el sistema de seguridad social del estado cuando sea posible para ayudar al gobierno a administrar mejor las pensiones y sistema de salud en los niveles de riesgo más bajos de longevidad y costo. Adicionalmente las aseguradoras chinas necesitarán ajustarse al impacto del envejecimiento de su propia fuerza de trabajo. Chris Kaye, un socio de BCG con base en Hong Kong, concluye que si las aseguradoras se preparan adecuadamente ante el envejecimiento de la población de China, podrán cosechar dividendos. “Las empresas aseguradoras que tomen las acciones correctas y oportunas pueden cambiar el segmento de Plata en “oro”, lo que significa nuevas fuentes de ingresos y mayores beneficios.”